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证券代码：601330 证券简称：绿色能源
债券代码：113054 债券简称：绿动转债
绿色能源环保集团股份有限公司
公开辟行 A 股可转变公司债券
债券受托料理东说念主
二〇二五年八月
要紧声明
本论说依据《公司债券刊行与交往料理办法》（以下简称“《料理办法》”）《绿色
能源环保集团股份有限公司 2021 年公开辟行可转变公司债券之受托料理合同》（以下简
称“《受托料理合同》”）《绿色能源环保集团股份有限公司公开辟行可转变公司债券募
集施展书》（以下简称“《召募施展书》”）等相关公开信息透露文献、第三方机构出具
的文献等，由本期债券受托料理东说念主中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证
券”）编制。中信建投证券对本论说中所包含的刊行东说念主、第三方机构出具文献的引述内
容和信息未进行孤苦考据，也不就该等引述内容和信息的着实性、准确性和完竣性作念出
任何保证或承担任何职守。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项活动的保举观点，投资者冒昧相关事宜作念
出孤苦判断，而不应将本论说中的任何内容据以算作中信建投证券所作的承诺或声明。
在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何算作或不算作，中信建投证券不承担任
何职守。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）算作绿色能源环保集团
股份有限公司公开辟行可转变公司债券（债券简称：绿动转债，债券代码：113054，以
下简称“本期债券”）的保荐机构、主承销商及受托料理东说念主，执续密切情切对债券执有东说念主
权益有要紧影响的事项。凭证《公司债券刊行与交往料理办法》《公司债券受托料理东说念主执
业活动准则》《可转变公司债券料理办法》等相关规则、本期债券《受托料理合同》的约
定以及刊行东说念主于近期透露的对于控股鼓吹无偿划转股份过户完成的相关公告，现就本期
债券要紧事项论说如下：
一、核准文献及核准限制
本次刊行仍是绿色能源环保集团股份有限公司（以下简称“绿色能源”、“公司”
或“刊行东说念主”）2021 年 7 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议，以及 2021 年 8 月
一次 H 股类别鼓吹大会审议通过。
公开辟行 A 股可转变公司债券决策的议案》，对本次公开辟行可转变公司债券决策中的部
安分容进行调理。上述更正事项仍是公司鼓吹大会授权董事会办理，无需从头提交公司
鼓吹大会审议。
中国证监会于 2022 年 1 月 24 日出具了《对于核准绿色能源环保集团股份有限公司公
开辟行可转变公司债券的批复》（证监许可[2022]132 号），核准本公司向社会公开辟行面
值总和 23.60 亿元可转变公司债券。
绿色能源于 2022 年 2 月 25 日公开辟行了 2,360 万张可转变公司债券，每张面值 100
元，刊行总和 23.60 亿元，扣除刊行用度后召募资金净额约为 23.45 亿元。毕马威华振会
计师事务所（相当闲居合股）已对本次刊行的召募资金到位情况进行审验，并出具了毕
马威华振验字第 2200627 号《绿色能源环保集团有限公司公开辟行 A 股可转变公司债券
召募资金考据论说》。
经上海证券交往所自律监管决定书[2022]70 号文快乐，公司 23.60 亿元可转变公司债
券于 2022 年 3 月 23 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“绿动转债”，债券代码
“113054”
。
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体及债券简称
刊行主体为绿色能源环保集团股份有限公司，债券简称为“绿动转债”。
（二）刊行限制
本次刊行可转债总和为东说念主民币 236,000.00 万元。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值 100 元东说念主民币，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2022 年 2 月 25 日至 2028 年 2 月 24
日。
（五）票面利率
本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和神志
本次刊行的可转债袭取每年付息一次的付息神志，到期退回本金并支付临了一年利
息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债执有东说念主按执有的可转债票面总金额
自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的谋划公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）付息债
权登记日执有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率。
（1）本次刊行的可转债袭取每年付息一次的付息神志，计息肇端日为可转债刊行首
日，即 2022 年 2 月 25 日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时期不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公司将
在每年付息日之后的五个交往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权
登记日）央求转变成公司 A 股股票的可转债，公司不再向其执有东说念主支付本计息年度及以
后计息年度的利息。
（4）可转债执有东说念主所获取利息收入的应付税项由执有东说念主承担。
（七）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2022 年 3 月 3 日）满六个月后的第一个
交往日起至可转债到期日止，即自 2022 年 9 月 5 日至 2028 年 2 月 24 日（如遇法定节假
日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延时期付息款项不另计息）。
（八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（九）转股价钱的细目过甚调理
本次刊行可转债的启动转股价钱为 9.82 元/股，不低于召募施展书公告日前二十个交
易日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息引起股价调理
的情形，则对调理前交往日的收盘价按进程相应除权、除息调理后的价钱谋划）和前一
个交往日公司 A 股股票交往均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股
票面值。
前二十个交往日公司 A 股股票交往均价=前二十个交往日公司 A 股股票交往总和/该
二十个交往日公司 A 股股票交往总量；
前一个交往日公司 A 股股票交往均价=前一个交往日公司 A 股股票交往总和/该日公
司 A 股股票交往总量。
在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款
股利等情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，
将按下述公式进行转股价钱的调理（保留少量点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调理前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调理后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调理，并在上
海证券交往所网站和中国证监会指定的上市公司信息透露媒体上刊登董事会决议公告，
并于公告中载明转股价钱调理日、调理办法及暂停转股时期（如需）；并凭证《香港长入
交往统统限公司证券上市法则》及《公司法则》要求在香港商场赐与公布（如需）。当转
股价钱调理日为本次刊行的可转债执有东说念主转股央求日或之后，转变股份登记日之前，则
该执有东说念主的转股央求按公司调理后的转股价钱实行。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或
鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债执有东说念主的债职权益或转股繁衍权益时，
公司将视具体情况按照公说念、自制、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债执有东说念主
权益的原则调理转股价钱。沟通转股价钱调理内容及操作办法将依据届时国度沟通法律
法例及证券监管部门的相关规则来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时期，当公司 A 股股票在职意麇集三十个交往日中至少十
五个交往日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（不含 85%）时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会及类别鼓吹大会审议表决。
上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓吹大会
进行表决时，执有本次刊行的可转债的鼓吹应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于前述
的鼓吹大会召开日前二十个交往日公司 A 股股票交往均价和前一个交往日公司 A 股股票
交往均价的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前的交
易日按调理前的转股价钱和收盘价谋划，在转股价钱调理日及之后的交往日按调理后的
转股价钱和收盘价谋划。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站和中国证监会指定的
上市公司信息透露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股时期等沟通信息；并
凭证《香港长入交往统统限公司证券上市法则》及《公司法则》要求在香港商场赐与公
布（如需）。从转股价钱修正日起，脱手规复转股央求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转变股份登记日之前，该类转股央求应按
修正后的转股价钱实行。
（十一）转股股数细目神志
本次刊行的可转债执有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的谋划神志为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债执有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日有用的转
股价钱。
转股时不及转变为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交往所等部门的沟通规
定，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对
应确当期应计利息。
（十二）赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，刊行东说念主将按债券面值的 109%（含临了一
期利息）的价钱赎回一齐未转股的可转债。
转股期内，当下述两种情形的恣意一种出刻下，公司有权决定按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转变公司债券：
（1）在本次刊行的可转债转股期内，若是公司 A 股股票麇集三十个交往日中至少有
十五个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的谋划公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交往日按调理
前的转股价钱和收盘价谋划，在调理后的交往日按调理后的转股价钱和收盘价谋划。
（十三）回售条件
在本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职何麇集三十个交往日的
收盘价钱低于当期转股价的 70%（不含 70%）时，可转变公司债券执有东说念主有权将其执有
的可转变公司债券一齐或部分按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述交往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可转变公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调理的
情形，则在调理前的交往日按调理前的转股价钱和收盘价钱谋划，在调理后的交往日按
调理后的转股价钱和收盘价钱谋划。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“麇集
三十个交往日”须从转股价钱调理之后的第一个交往日起从头谋划。
临了两个计息年度可转变公司债券执有东说念主在每年回售条件初次心仪后可按上述商定
条件支配回售权一次，若在初次心仪回售条件而可转变公司债券执有东说念主未在公司届时公
告的回售报告期内报告并实施回售的，该计息年度不行再支配回售权，可转变公司债券
执有东说念主不行屡次支配部分回售权。
若公司本次刊行的可转变公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在召募施展
书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，
可转变公司债券执有东说念主享有一次回售的职权。可转变公司债券执有东说念主有权将其执有的可
转变公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。执有东说念主在附加
回售条件心仪后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告
期内装假施回售的，不应再支配附加回售权。
（十四）转股年度沟通股利的包摄
因本次刊行的可转变公司债券转股而增多的本公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等
的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统 A 股闲居股鼓吹（含因 A 股可转
换公司债券转股酿成的鼓吹）均参与当期股利分派，享有同等权益。
（十五）刊行神志及刊行对象
本次刊行的绿动转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的
原 A 股鼓吹优先配售，原 A 股鼓吹优先配售后余额部分（含原 A 股鼓吹烧毁优先配售部
分）袭取网上通过上交所交往系统向社会公众投资者发售的神志进行。认购金额不及
据骨子资金到账情况细目最终配售成果和包销金额，当包销比例提高本次刊行总和的 30%
时，刊行东说念主、主承销商将协商是否遴荐中止刊行步骤，并实时向中国证券监督料理委员
会论说，若是中止刊行，公告中止刊行原因，择机重启刊行。
本次可转变公司债券的刊行对象为：
后中国结算上海分公司登记在册的公司统统 A 股鼓吹。
法东说念主、证券投资基金、恰当法律规则的其他投资者等（国度法律、法例阻遏者以外）。
（十六）向原A股鼓吹配售的安排
原 A 股鼓吹可优先配售的绿动转债数目为其在股权登记日（2022 年 2 月 24 日）收市
后登记在册的执有绿色能源的股份数目按每股配售 2.386 元面值可转债的比例谋划可配售
可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转变为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即
每股配售 0.002386 手可转债。原 A 股鼓吹可凭证本人情况自行决定骨子认购的可转债数
量。
（十七）本次召募资金用途
本次公开辟行可转债召募资金总和 236,000.00 万元，扣除刊行用度后，召募资金用
于以下名目：
单元：万元
序号 名目称呼 名目投资总和 拟使用召募资金额
所有这个词 369,391.15 236,000.00
在本次刊行召募资金到位之前，公司将凭证召募资金投资名目进程的骨子情况以自
筹资金先行参加，并在召募资金到位后按摄影关规则的要领赐与置换。
若骨子召募资金金额（扣除刊行用度后）少于上述名目拟以召募资金参加金额，在
最终细想法本次召募资金投资名目畛域内，公司将凭证骨子召募资金数额，伙同公司经
营情况及名目建造骨子情况，调理并最终决定召募资金的具体投资名目、优先限定及各
项方针具体投资额，召募资金不及部分由公司自筹惩办。
（十八）担保事项
本次刊行可转债不提供担保。
（十九）受托料理东说念主
公司聘用中信建投证券股份有限公司为受托料理东说念主，并与受托料理东说念主就受托料理相
关事宜坚忍受托料理合同。
三、本期债券要紧事项具体情况
中信建投证券算作本次债券的保荐东说念主、主承销商和受托料理东说念主，执续密切情切对债
券执有东说念主权益有要紧影响的事项。因控股鼓吹无偿划转股份，刊行东说念主近期对于权益变动
的具体情况如下：
（一）无偿划转基本情况
京国资公司”）与其全资子公司北京工业发展投资料理有限公司（以下简称“北工投资”）
签署了《对于绿色能源环保集团股份有限公司国有股权无偿划转合同》，北京国资公司拟
将其执有的公司股份 139,345,273 股（东说念主民币闲居股，占公司总股本的 10.00%）无偿划转
至 北 工 投 资 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）透露的《对于控股鼓吹拟无偿划转所执公司股份的领导性公告》（公
告编号：临 2025-036）。
（二）无偿划转完成股份过户登记
公司于 2025 年 8 月 20 日收到北京国资公司见告，北京国资公司已收到由中国证券登
记结算有限职守公司出具的《证券过户登记阐明书》，阐明上述无偿划转的股份过户登记
手续已办理收场，股份过户登记时分为 2025 年 8 月 19 日。
本次无偿划转完成后，北京国资公司径直执有公司 32.63%股权，通过全资子公司北
工投资障碍执有公司 10.00%股权，通过全资子公司北京国资（香港）障碍执有公司 1.78%
股权，归并执股数目和比例保执不变，占总股本的比例为 44.42%（执股比例余数互异系
因数据四舍五入谋划所致），公司的控股鼓吹和骨子汗漫东说念主保执不变。具体情况如下：
本次转让前 本次转让后
鼓吹称呼 过户前执股数目 过户前执股比例 过户后执股数目 过户后执股比例
（股） （%） （股） （%）
北京国资公司 594,085,618 42.63 454,740,345 32.63
北工投资 0 0.00 139,345,273 10.00
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次股份无偿划转过户登记完成后，公司控股鼓吹及骨子汗漫东说念主未发生变更，
不会导致公司汗漫权发生变化，未对刊行东说念主日常贪图及偿债才能组成影响。
中信建投证券算作本期债券的受托料理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，现实债
券受托料理东说念主职责，在获悉相关事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，凭证《公司债券发
行与交往料理办法》《公司债券受托料理东说念主执业活动准则》《可转变公司债券料理办法》
等相关规则、本期债券《受托料理合同》的沟通规则出具本临时受托料理事务论说。中
信建投证券后续将密切情切刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券执有东说念主利
益有要紧影响的事项，并将严格现实债券受托料理东说念主职责。
特此提请投资者情切本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项作念出孤苦判断。
（以下无正文）
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